Au service secret de Sa Majesté

Depuis plus d'un an, James Bond, des services secrets Britanniques, a été impliqué dans l'« opération Bedlam » consistant à traquer les restes de l'organisation criminelle privée SPECTRE et son chef, Ernst Stavro Blofeld. L'organisation avait détourné deux engins nucléaires et par la suite soumis le monde occidental à un chantage, tel qu'il est décrit dans Opération Tonnerre. Bond convaincu que SPECTRE n'existe plus est frustré par l'insistance du MI6 qui continue la recherche et de son incapacité à trouver Blofeld. Il compose une lettre de démission à son supérieur, M.